Jak zlecić przelew?
Poniższa instrukcja przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces zlecania przelewu
- Zaloguj się na platformie.
- Zanim przystąpisz do zlecania przelewu, upewnij się, że na swoim koncie masz ustawione odpowiednie dzienne limity dla przelewów. Możesz to sprawdzić (i zmienić) w zakładce „Moje dane”. Instrukcję krok po kroku znajdziesz w tym miejscu.
- Będąc na stronie głównej wciśnij przycisk „Wypłata środków z portfela”.
- Jeśli wysyłasz środki na rachunek, który wcześniej dodałeś jako szablon, wciśnij przycisk „Lista odbiorców” i wybierz odpowiedni rachunek („Wstaw do przelewu”). Jeśli chcesz stworzyć taki szablon, wciśnij przycisk „Nowy odbiorca” (instrukcja).
- Wybierz, gdzie chcesz aby został zrealizowany przelew. Jeśli odbiorca przelewu posiada rachunek w banku, wybierz „Przelew zewnętrzny”. Jeśli chcesz wysłać pieniądze do użytkownika jednej z platform (Trejdoo, IgoriaCard, Klasomat), wybierz odpowiednią opcję.
- Wskaż rachunek w Trejdoo z którego ma zostać zrealizowany przelew. Następnie wybierz walutę, w której środki zostaną przesłane.
- Jeśli posiadasz zapisany wcześniej szablon przelewu, możesz wybrać go z rozwijanej listy. Jeśli nie, pozostaw opcję „Brak szablonu”.
- Wybierz czy przelew będzie realizowany do banku znajdującego się w Polsce czy zagranicą.
- Określ, czy rachunek na który przesyłasz pieniądze jest Twoim własnym rachunkiem, albo czy należy do innego podmiotu (rachunek obcy). Jeśli spłacasz kredyt, wybierz opcję: „Rachunek kredytowy”.
- Jeśli wybrałeś opcję: „Rachunek własny”, imię i nazwisko / nazwa, a także adres zostały podstawione automatycznie. Jeśli wysyłasz pieniądze na rachunek obcy, wpisz teraz imię i nazwisko / nazwę oraz adres odbiorcy. To samo należy zrobić w przypadku opcji „Rachunek kredytowy”.
- Wpisz numer rachunku bankowego odbiorcy.
- Jeśli realizujesz przelew na rachunek w banku zagranicznym, skorzystaj z wyszukiwarki kodów SWIFT. Aby wyszukać bank odbiorcy, wpisz numer SWIFT albo nazwę banku i wciśnij przycisk „Szukaj”. Znajdź na wyświetlonej liście bank, w którym odbiorca przelewu posiada rachunek i wciśnij przycisk „Wybierz”. Dane banku zostaną podstawione w odpowiednim miejscu formularza.
- Wpisz kwotę przesyłanych środków. Jeśli chcesz przesłać wszystkie środki, które posiadasz w wybranej walucie, zaznacz opcję: „Przelej wszystkie środki w wybranej walucie”.
- Wybierz tryb przelewu: standardowy albo ekspresowy. Więcej informacji o kosztach przelewów znajdziesz w tym miejscu.
- Wprowadź tytuł przelewu (np. numer faktury, którą opłacasz).
- Jeśli do realizacji płatności konieczne są dodatkowe dokumenty, możesz je zamieścić.
- W przypadku przelewów cyklicznych albo przelewów, które mogą się w przyszłości powtórzyć, warto zaznaczyć opcję „Zapisz jako nowy szablon płatności”, aby później realizować przelewy na podstawie tych samych danych.
- Zatwierdź przelew.
- Wyświetlone zostały informacje podsumowujące. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, wpisz kod, który otrzymałeś SMS-em. Zaakceptuj i gotowe!
