Jak zlecić przelew?

Poniższa instrukcja przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces zlecania przelewu

  1. Zaloguj się na platformie.
  2. Zanim przystąpisz do zlecania przelewu, upewnij się, że na swoim koncie masz ustawione odpowiednie dzienne limity dla przelewów. Możesz to sprawdzić (i zmienić) w zakładce „Moje dane”. Instrukcję krok po kroku  znajdziesz w tym miejscu.
  3. Będąc na stronie głównej wciśnij przycisk „Wypłata środków z portfela”.
  4. Jeśli wysyłasz środki na rachunek, który wcześniej dodałeś jako szablon, wciśnij przycisk „Lista odbiorców” i wybierz odpowiedni rachunek („Wstaw do przelewu”). Jeśli chcesz stworzyć taki szablon, wciśnij przycisk „Nowy odbiorca” (instrukcja).
  5. Wybierz, gdzie chcesz aby został zrealizowany przelew. Jeśli odbiorca przelewu posiada rachunek w banku, wybierz „Przelew zewnętrzny”. Jeśli chcesz wysłać pieniądze do użytkownika jednej z platform (Trejdoo, IgoriaCard, Klasomat), wybierz odpowiednią opcję.
  6. Wskaż rachunek w Trejdoo z którego ma zostać zrealizowany przelew. Następnie wybierz walutę, w której środki zostaną przesłane.
  7. Jeśli posiadasz zapisany wcześniej szablon przelewu, możesz wybrać go z rozwijanej listy. Jeśli nie, pozostaw opcję „Brak szablonu”.
  8. Wybierz czy przelew będzie realizowany do banku znajdującego się w Polsce czy zagranicą.
  9. Określ, czy rachunek na który przesyłasz pieniądze jest Twoim własnym rachunkiem, albo czy należy do innego podmiotu (rachunek obcy). Jeśli spłacasz kredyt, wybierz opcję: „Rachunek kredytowy”.
  10. Jeśli wybrałeś opcję: „Rachunek własny”, imię i nazwisko / nazwa, a także adres zostały podstawione automatycznie. Jeśli wysyłasz pieniądze na rachunek obcy, wpisz teraz imię i nazwisko / nazwę oraz adres odbiorcy. To samo należy zrobić w przypadku opcji „Rachunek kredytowy”.
  11. Wpisz numer rachunku bankowego odbiorcy.
  12. Jeśli realizujesz przelew na rachunek w banku zagranicznym,  skorzystaj z wyszukiwarki kodów SWIFT. Aby wyszukać  bank odbiorcy, wpisz numer SWIFT albo nazwę banku i wciśnij przycisk „Szukaj”. Znajdź na wyświetlonej liście bank, w którym odbiorca przelewu posiada rachunek i wciśnij przycisk „Wybierz”. Dane banku zostaną podstawione w odpowiednim miejscu formularza.
  13. Wpisz kwotę przesyłanych środków. Jeśli chcesz przesłać wszystkie środki, które posiadasz w wybranej walucie, zaznacz opcję: „Przelej wszystkie środki w wybranej walucie”.
  14. Wybierz tryb przelewu: standardowy albo ekspresowy. Więcej informacji o kosztach przelewów znajdziesz w tym miejscu.
  15. Wprowadź tytuł przelewu (np. numer faktury, którą opłacasz).
  16. Jeśli do realizacji płatności konieczne są dodatkowe dokumenty, możesz je zamieścić.
  17. W przypadku przelewów cyklicznych albo przelewów, które mogą się w przyszłości powtórzyć, warto zaznaczyć opcję „Zapisz jako nowy szablon płatności”, aby później realizować przelewy na podstawie tych samych danych. 
  18. Zatwierdź przelew.
  19. Wyświetlone zostały informacje podsumowujące. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, wpisz kod, który otrzymałeś SMS-em. Zaakceptuj i gotowe!